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FORFINANCE ACADEMY
CORSI DI RECUPERO CERTIFICAZIONE EFA 2018
by ForFinance Academy - Wednesday, 1 August 2018, 10:15 AM
 

CORSO DI RECUPERO CERTIFICAZIONE EFA


FORMULA PROMOSSI O RIMBORSATI:
Se non passi l’esame potrai richiedere il rimborso alle seguenti condizioni:
-aver frequentato tutte le lezioni in aula
-aver superato la simulazione d’esame in programma in 5° giornata con un punteggio non inferiore al 75%.

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Available courses

Il corso si propone di esaminare le polizze assicurative e pianificazione successoria:
MODULO 1 PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E POLIZZE VITA IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE NELLA SUCCESSIONE D’IMPRESA - Le forme della successione - I Diritti dei creditori e degli eredi - L’imposta sulle successioni e sulle donazioni - Pianificazione successoria e polizze vita - L’esenzione delle prestazioni assicurative caso morte - Confronto tra Patto di famiglia, Trust e la polizza Temporanea Caso Morte in ambito successorio.
MODULO 2 STRATEGIE E PROMOZIONE DI NUOVI PARADIGMI DI PROTEZIONE RISK MANAGEMENT - Come costruire una politica della consulenza e nuovi paradigmi di protezione - Basilea III e le nuove regole per il mondo finanziario - Strategie di promozione dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) - TFM: Aspetti civilistici/fiscali e soluzioni assicurative - La polizza Directors & Officers (D&O) - L’Assicurazione di Tutela Legale - TFR: Aspetti civilistici/fiscali e soluzioni assicurative - La polizza Key Man: Aspetti civilistici/fiscali e soluzioni assicurative

OBIETTIVI

Il corso sui tassi di interesse negativi sviluppa un'analisi approfondita delle motivazioni e delle implicazioni che ne derivano, sotto i profili macro e micro-economico. Vengono messe a confronto le scelte adottate da FED e BCE, esaminandole peraltro nel differente contesto che ne inquadra l'azione e la capacità di incidere sui cicli economici. Infine, viene posta in discussione la sostenibilità nel tempo di tale scenario che ha valenza difensiva, ma sembra non poter dare adeguato slancio a mercati a lungo posti in "coma farmaceutico".

DOCENTE

Giuseppe G. Santorsola (1954) svolge dal 1976 attività di ricerca, insegnando e consulenza nel settore dell'intermediazione finanziaria; attualmente è professore ordinario nel settore Economico degli Intermediari Finanziari presso l'Università Parthenope di Napoli, dopo una lunga esperienza nell'Università Bocconi, e presso la SDA Bocconi.

Il pacchetto di corsi online da 12 ore permette di scegliere 1 corso da 4 ore e 1 corso da 8 ore sotto elencati:

Un corso tra quelli da 4 ORE:

  • Money management per migliorare la gestione operativa
  • Gli orientamenti dell'ESMA valutazione dell'adeguatezza

Ed un corso tra quelli da 8 ORE:

  • Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio.
  • La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti nelle scelte di lungo periodo e compiti dei promotori finanziari.
  • Il ruolo del Private Banker nella gestione integrata dei patrimoni famigliari
  • La commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori
  • L'arbitro bancario e finanziario (ABF)
  • La trasparenza dei servizi bancari e finanziari
  • Gli abusi di mercato
  • Il conflitti d'interesse
  • Il consulente Fee Only
  • Novità 2015: Lo scenario della crisi e delle soluzioni poste in opera

È possibile acquistare il pacchetto da 12 ore certificato EFA con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario intestato a Forfinance srl  IBAN:  IT60S0306933034100000014594  indicando nella causale "cognome nome Pacchetto EFA 12 ore";

- oppure seguendo la procedura di acquisto on line tramite PayPal

Il pacchetto di corsi online da 16 ore permette di scegliere 2 corsi da 8 ore:

Ed un corso tra quelli da 8 ORE:

  • Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio.
  • La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti nelle scelte di lungo periodo e compiti dei promotori finanziari.
  • Il ruolo del Private Banker nella gestione integrata dei patrimoni famigliari
  • La commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori
  • L'arbitro bancario e finanziario (ABF)
  • La trasparenza dei servizi bancari e finanziari
  • Gli abusi di mercato
  • Il conflitti d'interesse
  • Il consulente Fee Only
  • Novità 2015: Lo scenario della crisi e delle soluzioni poste in opera

È possibile acquistare il pacchetto da 16 ore certificato EFA con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario intestato a Forfinance srl  IBAN:  IT60S0306933034100000014594  indicando nella causale "cognome nome Pacchetto EFA 16 ore";

- oppure seguendo la procedura di acquisto on line tramite PayPal

Il pacchetto di corsi online da 20 ore permette di scegliere 1 corso da 4 ore e 2 corsi da 8 ore sotto elencati:

Un corso tra quelli da 4 ORE:

  • Money management per migliorare la gestione operativa
  • Gli orientamenti dell'ESMA valutazione dell'adeguatezza

Ed un corso tra quelli da 8 ORE:

  • Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio.
  • La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti nelle scelte di lungo periodo e compiti dei promotori finanziari.
  • Il ruolo del Private Banker nella gestione integrata dei patrimoni famigliari
  • La commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori
  • L'arbitro bancario e finanziario (ABF)
  • La trasparenza dei servizi bancari e finanziari
  • Gli abusi di mercato
  • Il conflitti d'interesse
  • Il consulente Fee Only
  • Novità 2015: Lo scenario della crisi e delle soluzioni poste in opera

È possibile acquistare il pacchetto da 20 ore certificato EFA con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario intestato a Forfinance srl  IBAN:  IT60S0306933034100000014594  indicando nella causale "cognome nome Pacchetto EFA 20 ore";

- oppure seguendo la procedura di acquisto on line tramite PayPal

Crediti EFPA

4 ore di tipo "A"


Presentazione Corso

I corso si propone di fornire ai corsisti le basi per delimitare la giusta porzione del patrimonio da inserire nelle posizioni dedicate al breve termine.

Verranno evidenziate le differenze tra money management e il risk management che si occupa di gestione del rischio delle posizioni.

Il corso evidenzierà le tecniche strategiche per salvaguardare il capitale investito e come migliorare il rendimento tramite degli esempi pratici e reali affinché il corsisti possa rendersi conto di come la pratica sia distante dalle sole formule matematiche.

Tutto ciò consente di approfondire strumenti e modelli di riferimento nella realtà operativa


Indice

Money management, il significato e l'operatività nella pratica

Aspetti basilari del money management

Il principio di controllo delle perdite

Il drawdown : aspetti pratici nella gestione delle posizioni

Position sizigi, gestione della posizione

La formula di Kelly e di Ralph Vince

La formula di Ryan Jones e di Larry Williams


Verifica e Valutazione

Al termine del percorso formativo è prevista l'erogazione di un prova di verifica tramite un questionario a risposta multipla.

Crediti EFPA

8 ore di tipo "A”

 

Presentazione corso

Il corso si propone si propone di  comprendere le scelte previdenziali delle famiglie italiane, capirne le determinanti, valutarne l'adeguatezza. 

Ciò vale soprattutto per i promotori finanziari, chiamati a svolgere un delicato ruolo consulenziale nell'approntamento di una pianificazione previdenziale adeguata per il cliente: a maggior ragione se si considera che, a tutt'oggi, la scarsa conoscenza del problema previdenziale di parte delle famiglie italiane è uno dei fattori che frena la crescita del risparmio pensionistico.  

Il corso analizza quali siano gli errori di tipo comportamentale che gli investitori attuano quando devono impostare una pianificazione  previdenziale di medio e  lungo periodo e di come il consulente possa aiutare il proprio cliente verso una scelta ponderata ed efficace. 


Indice

  Il tasso di sostituzione atteso

  L'adeguatezza della ricchezza previdenziale

  L'adesione alla previdenza complementare

  Le scelte di portafoglio degli iscritti alla previdenza complementare

  Finanza comportamentale e pianificazione previdenziale: gli errori tipici degli investitori

  La decisione di aderire ad una forma di previdenza complementare e il tasso di contribuzione

  Euristiche e distorsioni nell'asset allocation previdenziale

  L'annuity puzzle

  Il concetto di Life Cycle investing

  La pianificazione finanziaria di lungo periodo: una visione olistica

 

Verifica e Valutazione

Al termine del percorso formativo è prevista l'erogazione di un prova di verifica tramite un questionario a risposta multipla.

Crediti EFPA

8 ore di tipo "A"


Presentazione  del corso

Il corso analizza le modalità di utilizzo di varie tipologie di strumenti finanziati derivati per finalità hedging.  Si intende fornire tramite il corso le giuste basi per proteggere il portafoglio dalle oscillazioni di cambio, dei tassi di interesse e dei prezzi delle materie prime. 


La mancanza di una efficace gestione del rischio, può costituire fonte di stress e di perdita per il portafoglio e per il proprio cliente. Nel corso saranno presenti numerosi esempi pratici anche reali di copertura del rischio tramite strumenti derivati. 


Indice

Significato e importanza dell' Hedging

Quali sono i settori di intervento dell' Hedging

Quali i rischi si devono coprire: impatto operativo

Applicazioni long e short hedge

Basis risk: nozione e formula di calcolo

Tipologia di Hediging

Come si struttura l'Hedging

Gli strumenti finanziari da utilizzare

Esempi di interventi di risk management


Verifica e Valutazione

Al termine del percorso formativo è prevista l'erogazione di un prova di verifica tramite un questionario a risposta multipla.

Crediti EFPA
8 ore di tipo "A”

Presentazione
Il mercato finanziario prima di essere un luogo di scambio di valori economici è innanzi tutto un luogo ove si scambiano informazioni poiché gli operatori finanziari basano le proprie scelte di mercato sulle informazioni in proprio possesso. Sulla base di questo principio, il corso si prefigge di fornire una dettagliata conoscenza della legislazione italiana in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato

MODULO 1: Gli abusi di mercato
Obiettivi:
1. L'ambito di applicazione della normativa
2. L'abuso di informazioni privilegiate 
2.1 Elemento soggettivo ed ambito di applicazione
2.2 Le condotte vietate
3. La manipolazione di mercato
3.1Elemento soggettivo ed ambito di applicazione
3.2 Le condotte vietate
4. Sanzione penale: pene accessorie e confisca

MODULO 2: Gli illeciti amministrativi e i poteri della Consob
Obiettivi:
1. Gli illeciti amministrativi
1.1 Sanzioni amministrative accessorie
1.2 Ente responsabile e confisca
1.3 Procedura sanzionatoria
2. I poteri della Consob
3. Esempi di condotte abusive e manipolative
4. Proposta di regolamento al Parlamento UE suoi financial benchmark

Verifica e Valutazione
Al termine del percorso formativo è prevista l'erogazione di un prova di verifica tramite un questionario a risposta multipla.

Crediti EFPA

8 ore di tipo "A”


Presentazione corso

L'obiettivo del corso è di fornire un'analisi sui principali strumenti (Trust, fondo Patrimoniale) attraverso cui i Private Bankers possoni offrire una consulenza efficace sulle strategie di protezione del patrimonio del cliente ed un trasferimento generazionale ottimale.


Indice

Evoluzione de settore nel private ranking in Italia e nel mondo

La trasmissione ereditaria del cliente private

Le principali caratteristiche degli strumenti per la gestione integrata dei patrimoni (Trust, Fondo patrimoniale)

La consulenza in Italia: scelte organizzative e modalità di erogazione del servizio



Verifica e Valutazione

Al termine del percorso formativo è prevista l'erogazione di un prova di verifica tramite un questionario a risposta multipla.